ابدأ بسجل قابل للتتبع
أفضل workflow هو الذي يحافظ على مسار الحالة: تواصل أولي، إدخال، جلسة، تحليل، متابعة، ثم إغلاق أو استمرار. لكل مرحلة مخرج واضح وتاريخ ومسؤول.
بدل نسخ المعلومات في أماكن متعددة، اجعل ملف العميل هو المرجع، والجلسات هي السجل الزمني للأحداث.
- حالة حالية لكل ملف
- مسؤول وخطوة تالية
- جلسات بتاريخ واضح
- روابط إلى الملاحظات والتحليل